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[导读]供需矛盾就是市场的无形手,在它的调整下,商品价格才能趋于合理,内存市场尤为如此。过去两年来,存储产品经历了产能不足,价格暴涨,加大投入,释放产能,价格下跌的一轮循环,不管是赚钱了还是亏钱了,生产商和下
供需矛盾就是市场的无形手,在它的调整下,商品价格才能趋于合理,内存市场尤为如此。本文引用地址: http://www.21ic.com/news/semi/201901/865872.htm 过去两年来,存储产品经历了产能不足,价格暴涨,加大投入,释放产能,价格下跌的一轮循环,不管是赚钱了还是亏钱了,生产商和下游的终端用户,都被这价格的过山车折磨得够呛。 最近,集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)发文指出,2018年NAND Flash市场经历全年供过于求,并且2019年笔记本电脑、智能手机、服务器等主要需求表现仍难见起色,预计产能过剩的难题一时还无解。这种情况下,供应商将进一步降低资本支出以放缓扩产进程,避免位元成长过多导致过剩状况加剧。 据DRAMeXchange调查,2018年因供过于求难以遏制,韩系供应商带头降低资本支出。NAND Flash总体资本支出下调近10%,但供需失衡的情形仍无法逆转。2019年美系厂商减少资本支出,使得NAND Flash整体资本支出较2018年持续下滑约2%,总支出规模约为220亿美元。 事实上,去年上半年,NAND Flash就出现了供大于求的状况,为此,三星等NAND Flash厂商早就开始调低资本支出了,不过这种调整好像并没有起到立竿见影的效果,因此,2019年开始,美光,英特尔也都开始减少产能了。 受到供应商扩产计划调整的影响,尽管各供应商已于2018年第四季起量产92/96层3D NAND,但直至2019年底将仅占约32%的位元产出,而64/72层的产出占比则超过50%。供应商制程推进的放缓将导致2019年NAND Flash位元成长仅约38%,相比2018年逾45%的水平明显下降。 观察各供应商产能调整,DRAMeXchange指出,三星持续减产2D NAND产能,加上92层制程会消耗更多的厂房空间,2019年运转产能将较2018年底下调,位元产出成长率降至约35%。由于三星全球市占率约3成,三星位元产出成长率的放缓对全球产出成长影响较大。 SK海力士、东芝/西数分别有M15以及Fab 6的新厂扩建,但同样受到减产计划或转产旧制程的影响,产出年成长率或低于预期。SK海力士和东芝/西数原先位元产出成长率预估值分别约为50%与40%水平,DRAMeXchange预期会各自下修到50%以下,以及约35%的水位,以反映今年市场需求的急冻;美光的新加坡新厂2020年才正式量产,因此全年产能几乎维持不变;英特尔除了填满大连厂产能,并无宣布其他扩产规划。美光与英特尔阵营2019年整体位元产出成长接近40%水平,相较2018年45%以上的成长幅度明显收敛。 那么2019年NAND Flash价格走势会是怎样的?DRAMeXchange指出,从各原厂在各产品线的合约价报价跌幅皆明显高于预期,可以显示他们正面临着庞大的库存压力。所以,2019年第一季,NAND Flash市场均价季度跌幅度可能从原先估计的10%,一举提高至20%水平,第二季报价可能将续跌将近15%。下半年有旺季需求,跌幅可望略微收敛,但各季价格跌幅仍将维持在10%左右水平,还要看原厂是否能再进一步降低自身产出水位。 综上所述,DRAMeXchange认为,今年旺季若仍无足够需求动能支撑,NAND Flash市场均价跌幅则可能扩大至50%水平,近乎腰斩。

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