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[导读]市场的风口下,中国公司能否抓住这次机遇?
随着智能制造的发展,我们的生活正在改变,图像识别、语音识别、人机大战、智能机器人、深度学习、自动驾驶等应用层出不穷,数据作为这些技术的核心力量,也处于爆炸式增长的阶段。 据统计,2018年,全球生产的全部闪存容量为 0.25 ZettaBytes。而2019年全球预计数据总量 40 ZettaBytes。据IDC预测,2025年全球数据将有 175 ZettaBytes 的总量。如此惊人而又庞大的数据量,半导体存储器将具有极大的市场。 半导体存储器分为易失存储器和非易失存储器两种,具体类型如下: [URL]537c8301817d3a9f62d5693f4646ef00.jpg 所有的现代计算机系统中都使用存储器结构层次来使得软件和硬件互相补充,一般而言,从高层往底层走,存储设备变得更慢、更便宜和更大。 2.png NAND Flash技术现状 截至2018年11月, NAND闪存六大制造商的市场份额为三星36%,东芝19%,西部数据(WD)15%,美光13%,SK海力士11%和英特尔6%。 如今,正处于1z-nm工艺时代,96层3D NAND,四级单元。根据预测,短短三年内将达到惊人的200多层。 过去几年,从硅化物向钨的转变开始。随着15/16nm部件的全面投产,推出了3D / V-NAND产品。那些使用两种存储技术,氮化硅电荷捕获存储技术(三星、东芝、WD、SK海力士)和浮动门存储器(美光、英特尔)。美光、英特尔还采用了不同的布局理念,提供了更大的数据密度。 展望未来最多可达256层,“4DNAND”或将拥有SK海力士版本,Xtacking是YMTC在阵列上堆叠CMOS以节省面积的过程。 3.jpg DRAM技术 现在已进入1x-nm世代,今年将推出17nm部件。依照现在的发展节奏,现在各制造商都已低于20nm,1年内将引入下次紧缩,各家差异将更小。 [URL]ba8cd1ef9b4969707fe138da5d283059.jpg 新兴内存技术 称之为“新兴”是有争议的,因为其实某些产品已存在一段时日了,但相对其他技术来说,称为“新兴”技术也未尝不可。技术路线图如下: 5.png 存储器市场前景巨大 据2018年全球十大半导体公司排名显示,全球前四大半导体公司均与存储器有关,十大半导体公司中有五家与存储器有关。 6.png 数据显示,中国存储器市场巨大,几乎完全依赖进口,具体数据如下:
  • 2016年中国集成电路进口额2271亿美元,存储器进口额681亿美元,占比30%;
  • 2017年中国集成电路进口额2601亿美元,存储器进口额近800亿美元,占比30.7%;
  • 2018年中国集成电路进口额3120亿美元,存储器进口额1092亿美元,占比35%;
  • 2018年中国半导体市场需求额占全球市场4766亿美元的大约65%。
7.png   反观全球数据:
  • 2018年全球存储器市场1653亿美元,占全球市场4766亿美元的约35%,较2017年1287亿美元增长26%;
  • 2018年全球NAND Flash存储器市场632亿美元,较2017年570亿美元增长11%;
  • 2018年全球DRAM存储器市场996亿美元,较2017年717亿美元增长39%;
  • DRAM和NAND占到存储器市场整体的98%。
8.png NAND Flash的市场非常“诱人”,市场巨大,目前被国际巨头垄断。全球前4大阵营(厂商)占NAND Flash市场份额99%,2018年全球NAND FLAHS月产150万张晶圆。 全球NAND bit需求今年基本保持40%左右的高速增长。 9.png 另外,如今NAND产业链成熟,供应链通畅。NAND Flash主要产品由固态存储(44%)、嵌入式存储(43%)和存储卡(12%)三大部分组成。 10.png 同样DRAM市场依然存在非常大的市场,目前同样被国际巨头垄断,全球前3大厂商占DRAM市场份额94%。2018年全球DRAM月产140万张晶圆。通过2011年-2019年数据,如今移动端和嵌入式设备的飞速发展,DRAM在PC上的占比越来越低,DRAM产品逐渐向移动设备靠拢。 全球DRAM bit需求今年基本保持20%左右的高速增长。 11.png 虽然存储器每位的价格波动非常激烈,但随着未来庞大的数据量需求,存储器需求也随之保持高速增长,如此庞大的市场,可谓是国产存储器的一次“机遇”。

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